Большинство фирм ведут инвестиционный анализ в Excel, аналоги — в терминале данных, инвестиционные меморандумы — в дизайн-инструменте, поиск клиентов — у поставщика списков, а воронку — в CRM, которая ничего об этом не знает. Реалист ведёт все шесть процессов на одной записи, поэтому ничего не вводится повторно и каждая цифра сходится.
Ни холста, ни проекта автоматизации — одно сообщение, сохранённое как воркфлоу.
412 объектов для обзвона
Каждый модуль — это работа, которую ваш отдел уже делает. Они используют одну и ту же запись об объекте, поэтому набор аналогов, по которому оценён актив, — тот же, что напечатан в OM и процитирован в меморандуме.
Fast screening from the OM, or a full audit of the package: income reconciled against the documents, conflicts surfaced rather than averaged away.
Owner, last sale, debt, permits and zoning — assembled on demand from the record, every figure dated and cited.
Документ — это конечный результат работы, а не довесок: инвестиционный анализ уже внутри, и каждая цифра сохраняет свой источник.
Скрининг по критериям покупки по всей территории с ранжированием по недооценке и склонности к продаже, с выходом через LLC на человека, до которого можно дотянуться.
Абстрагирование договоров аренды, эстоппели, исключения из титула, зонирование, проверка LOI и PSA — каждый пункт со ссылкой на пункт документа, откуда он взят.
Мандаты, собственники, арендаторы и кредиторы привязаны к живым записям об объектах, поэтому оценки и ключевые даты остаются актуальными без квартальной суеты.
