Что он делает
Воронка раскладывает ваши сделки по доске по стадиям (брокеридж, инвестиции, аренда или кредитование) и привязывает каждый ран по тому же адресу к его сделке. Карточка сделки содержит чат, документы, отчёты, результаты, активность и контакты по сделке и запускает следующий ран с того места, где вы находитесь.
Когда использовать
Применяйте, как только адрес становится сделкой в работе: чтобы видеть, на какой стадии каждая, кому звонить и какие отчёты уже есть.
Как это использовать
- Открыть Воронка под Рабочая область в левом списке.
- Выберите воронку вверху: Брокерские компании, Инвестирование, Аренда или Кредитование. У каждого свои стадии: у брокериджа, например, они идут от Поиск клиентов через BOV отправлен и Презентация отправлена к OM и листинг.
- Нажмите + Новая сделка, дайте Название сделки и Адрес объекта, выберите воронку и нажмите Создать. Сделка начинается на первой стадии; прогоны прикрепляются автоматически, когда их адрес совпадает.
- Или превратите уже сделанную работу в сделки: в разделе Прогоны, не отслеживаемые как сделки, нажмите + Отслеживать как сделку (или Отслеживать все).
- Перетащите карточку на следующую стадию, когда сделка продвинется. + Добавить стадию и ⋯ меню при переименовании столбца и добавьте этапы; Совет директоров и Список переключите вид.
Что вы получаете в ответ
Карточка сделки для каждой сделки, открывается с борда:
- вкладки Чат, Обзор, Документы, Отчёты, Результаты, Активность и Контакты;
- Прогон по этой сделке: Аналоги, Инвестиционный анализ, Глубокий инвестиционный анализ, Презентация BOV, Модель в Excel, Инвестиционный меморандум;
- повторный звонок, отмеченный на карточке, когда подходит срок или он просрочен.